Luffy et son équipage vont devoir affrontent un ancien amiral de la Marine baptisé Z qui veut éliminer tous les pirates du Nouveau Monde grâce à des pierres, les Dyna Rocks, dont la puissance destructrice égale celles des Armes Antiques…
Cet épisode est centré sur le personnage de Sabo, le frère de Monkey D. Luffy et de Portgas D. Ace. Il parle de leur passé commun, du parcours de Sabo à l’Armée Révolutionnaire jusqu’à son arrivée sur l’île de Dressrosa.